Salesforce’u WordPress formlarınıza bağlamak istiyor musunuz?
Salesforce, piyasadaki en popüler müşteri yönetim yazılımlarından biridir. Bunu WordPress formu ile bağlamak, CRM’nize otomatik olarak müşteri adayları, müşteriler ve diğer kişileri eklemenizi sağlar.
Bu tatlı, Salesforce’u WordPress formlarınıza göre nasıl bağlayacağınızı göstereceğiz.
Salesforce’u Neden WordPress Formlarınızı Bağlayın?
Salesforce, piyasadaki en iyi CRM (Müşteri ilişkileri yönetimi) yazılımlarından biridir. Dünyanın en büyük ilgi gören müşterileri, potansiyel müşterileri ve iş bağlantılarını tek bir panodan yönetmek için kullanıyor.
“ İşletme web sitesi, potansiyel müşteriler oluşturmak için iletişim formlarını Kullanma ve Sonrası CRM yazılımlarına manuel olarak ekler. Bu zaman alır ve yine de potansiyel bir müşteriyi takip etmeyi unutabilirsiniz.
Salesforce’u WordPress iletişim formunuza bağlamak, bu engeli kaldırmanıza olanak tanır. Bir kullanıcı göndermez, bunlar otomatik olarak Salesforce kişilerinize eklenecektir.
Buradan, web sitenizdeki dönüşümleri ve satışları artırmak için müşterileri takip edebilirsiniz.
Bununla birlikte, Salesforce’u WordPress formlarınıza göre nasıl bağlayacağınıza bir göz atalım.
Salesforce ile Bağlanmak için WPForms’u Ayarlama
Bu eğitim için WPForms’a ihtiyacınız olacak. 3 milyondan fazla web sitesi sahibi tarafından kullanılan en iyi WordPress iletişim eklentisi formu.
Basit bir sürükle ve bırak form oluşturucuyu kullanarak onu tür formu oluşturmak için kullanabilirsiniz.
WPForms, premium bir WordPress eklentisidir ve Salesforce eklentisini kullanmak için Elite planlarına ihtiyacınız olacak.
Öncelikle, WPForms eklentisini kurmanız ve etkinleştirmeniz gerekir. Daha fazla detay için, bir WordPress eklentisinin nasıl kurulacağına dair adım kılavuzumuza bakın.
Etkinleştirmenin ardından, lisans anahtarınızı girmek için WPForms »Ayarlar sayfasını ziyaret etmeniz gerekir. Bu anahtarı WPForms web sitesinde hesabınızın altında bulabilirsiniz.
WPForms ve Salesforce Arasında Bağlantı Kurma
Şimdi, WPForms ve Salesforce arasında bir bağlantı kurmanız gerekiyor. WPForms, iki birleştirerek bağlamayla Salesforce eklentisiyle birlikte gelir.
WPForms »Eklentiler sayfasına gidin ve Salesforce eklentisini bulun. Kur, tıklayın ve otomatik olarak yüklenecek ve etkinleştirilecektir.
Bundan sonra, WPForms »Ayarlar» Entegrasyon sayfasına gidin. Burada, açmak için Salesforce entegrasyonuna tıklamanız gerekir.
Salesforce fo altında, Yeni Hesap Ekle tıklayın. WPForms boyutu Salesforce Bakmalı bir Geri Arama URL’si ile gösterecektir.
Tarayıcınızda sekmeyi açık tutmanız veya Geri Arama URL’sini güvenli bir yere kopyaladığınızdır. Daha sonraki bir adımda ihtiyacınız olacak.
Simdi, Salesforce hesabınızda bir uygulama yapılması gerekiyor. Süreç boyunca boyut adım adım yol göstereceğiz.
Önemli: Salesforce’un Kurumsal, Sınırsız, Performans veya Geliştirici sürümüne sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde WordPress formlarınızı bağlayamazsınız.
Salesforce’un Klasik görünümüne geçerek hangi sürüme sahip olduğunuzu kontrol edebilirsiniz (aşağıya bakın). Ardından, Yönetici »Şirket Profili» Şirket Bilgileri’ne gidin. “Organizasyon Sürümü” kitabınızın yanında listelendiğini göreceksiniz.
Zaten bir hesabınız yoksa Salesforce’un Geliştiriciler web gezileri. Üst taraftaki sayfada doldurun.
Kaydı tamamladıktan sonra Salesforce hesap kontrol panelinize ulaşacaksınız. Buradan, üstteki profil simgenize indir Salesforce Classic panosuna geçmeniz ve ardından ‘Salesforce Classic’e Geç’ seçeneğini tıklamanız gerekir.
Ardından, Salesforce kontrol paneli ayarlarına erişmek için üst kısımdaki Kurulum bağlantısını tıklamanız gerekir.
Sonraki ekranda, sol tarafınızdaki sütundan Oluştur »Oluştur» Uygulamalar menüsüne gidin.
Bu sizi Uygulamalar bölümüne götürecektir. Buradan, Bağlı Uygulamalar bölümünün altındaki Yeni düğmesine tıklayın:
Şimdi uygulamanız için ayrıntıları doldurmanız gerekiyor.
Bağlı Uygulama Adı için kullanmak istediğiniz bir ad girin. Salesforce hesabınızın diğer kullanıcıları bunu görecektir.
API adı varsayılan olarak Bağlı Uygulama Adı olacaktır. Girmeniz veya değiştirmeniz gerekmez.
İletişim e-postası için e-posta adresinizi girin.
Logo resmini, simgeyi, bilgi URL’sini veya açıklamayı girmenize gerek yoktur. Bu alanlar, uygulamalarını yayınlayacak Salesforce kullanıcıları içindir.
Bunun altında, “OAuth Ayarlarını Etkinleştir” kutusunu işaretlemeniz gerekir:
Kutuyu işaretledikten sonra OAuth ayarlarını göreceksiniz:
Öncelikle, WPForms hesabınızda daha önce bulduğunuz Geri Arama URL’sini girmeniz gerekir.
Seçili OAuth Kapsamları, Salesforce’a uygulamanızın sahip olması gereken izinleri bildirir. Burada 2 izni etkinleştirmeniz gerekiyor. Bunlar, ‘Verilerinize erişin ve yönetin’ ve ‘İstediğiniz zaman sizin adınıza talepte bulunun’ şeklindedir.
Bu izinleri eklemek için bunları seçmeniz ve ardından ‘Ekle’ okunu tıklamanız yeterlidir:
Bu sayfada değiştirmeniz gereken başka bir şey yok. İzinleri ekledikten sonra, sayfanın altındaki Kaydet düğmesine tıklamanız yeterlidir.
Daha sonra, değişikliklerinizin geçerli olması için 2 – 10 dakika beklemenizi söyleyen bir mesaj görmelisiniz:
Devam düğmesine tıklayın ve API bilgilerinizi göreceksiniz:
Uygulamanızı kullanmadan önce 10 dakika beklemenizi öneririz. Bu şekilde, uygulamanızın hazır olacağından emin olabilirsiniz.
10 dakika dolduktan sonra Tüketici Anahtarınızı ve Tüketici Sırrınızı WPForms’a kopyalamanız gerekir.
Tüketici Anahtarınız, API (OAuth Ayarlarını Etkinleştir) bölümünün hemen altında gösterilir:
Tüketici Sırrınız onun yanında. Tüketici Sırrınızı görmek için ‘Açığa Çıkarmak İçin Tıklayın’ bağlantısını tıklamanız gerekir:
Şimdi, WPForms Salesforce ayarlarınızla sekmeye geri dönmeniz yeterlidir. Bunu kapattıysanız, WordPress yöneticinizde tekrar bulmak kolaydır. WPForms »Ayarlar» Entegrasyonlar sayfasına gidin.
Tüketici Anahtarını ve Tüketici Sırrını kopyalayıp WPForms için Salesforce ayarlarına yapıştırmanız yeterlidir:
Ardından devam edin ve ‘Salesforce’a Bağlan’ düğmesini tıklayın:
Ardından Salesforce’unuzda oturum açmanız istenecektir. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi kullanarak hesabınıza giriş yapmanız yeterlidir.
Ardından, WPForms’a Salesforce hesabınıza erişim izni vermek için ‘İzin Ver’ düğmesine tıklamanız gerekir:
Bundan sonra Entegrasyonlar sayfanızı tekrar göreceksiniz. Bağlantının başarılı olduğunu bildirmek için ekranın üst kısmında bir mesaj olmalıdır:
Artık WPForms’u Salesforce hesabınıza bağladınız. Formlar oluşturmaya başlayabilir ve girişleri doğrudan Salesforce hesabınıza gönderebilirsiniz.
Salesforce Entegrasyonu ile WordPress Formu Oluşturma
Bir sonraki adım, formunuzu oluşturmaktır.
WPForms »Yeni Ekle sayfasına gidin. Bu, WPForms sürükle ve bırak form oluşturucusunu başlatır. Formunuz için bir ad girin ve ardından bir şablona tıklayın.
Salesforce’a her türlü formu bağlayabilirsiniz. Temel iletişim formunu kullanacağız:
Varsayılan forma istediğiniz alanları eklemek, düzenlemek veya kaldırmak kolaydır. Örneğin, bir telefon numarası alanı ekleyebilirsiniz.
Formdan memnun olduğunuzda, Salesforce hesabınıza bağlamak için Pazarlama »Salesforce sekmesine gidin.
Daha sonra bağlantınızı adlandırmanız gereken bir açılır pencere göreceksiniz. Sitenizin ziyaretçileri bunu görmeyecek. Sadece kendi kullanımınız için.
Kullanmak istediğiniz adı girmeniz yeterlidir. Ardından, ‘Tamam’ düğmesini tıklayın.
Şimdi Salesforce hesabınızı ve Salesforce Nesnenizi seçmeniz gerekiyor. Bu, bir ilgili kişi veya bir müşteri adayı gibi Salesforce’a gönderdiğiniz veri türüdür.
Salesforce Nesnenizi seçtikten sonra, bazı yeni açılır menüler göreceksiniz:
Burada, ‘Özel Alan Adı’ sütunu, Salesforce hesabınızdaki alanın adıdır. ‘Form Alanı Değeri’, formunuzdaki alanın adıdır.
Kullanmak istediğiniz her özel alan için bir Form Alanı Değeri seçmeniz gerekir. Bu, form verilerinizin Salesforce’ta doğru alana girileceği anlamına gelir.
Gerekli tek alan Salesforce’taki Tam Ad alanıdır. Bunun için Form Alanı değeri olarak ‘Ad’ı seçin.
Ardından devam edin ve bunun altındaki açılır menüden farklı bir alan seçin. Sadece onu eşlemek istediğiniz WPForms alanını seçin. Daha fazla alan eklemek için mavi + düğmesini tıklayın.
Formumuzdaki e-posta ve telefon alanlarını buraya ekledik:
Salesforce bağlantınızı ekledikten sonra ekranın üst kısmındaki Kaydet düğmesine tıklamayı unutmayın.
Formunuzu bir WordPress Sayfasına veya Gönderiye Ekleme
WPForms, WordPress web sitenizde herhangi bir yere form eklemeyi süper kolaylaştırır.
Formu eklemek veya yeni bir tane oluşturmak istediğiniz gönderiyi veya sayfayı düzenlemeniz yeterlidir. İçerik düzenleyici ekranında, (+) yeni blok ekle düğmesine tıklayın ve ardından sayfanıza bir WPForms bloğu ekleyin:
Ardından, blok içindeki açılır listeden iletişim formunuzu seçmeniz gerekir. Son olarak, formunuzu sitenizde canlı olarak görmek için sayfanızı yayınlayın.
Daha ayrıntılı talimatlar için, WPForms’da bir iletişim formu oluşturmak için adım adım kılavuzumuza göz atın.
Salesforce’a doğru şekilde bağlandığınızdan emin olmak için formunuzu test etmek en iyi uygulamadır.
Bazı test verilerini doldurmanız ve Gönder’i tıklamanız yeterlidir.
Bundan sonra, Salesforce hesap panonuza geçin ve ana sayfanızda listelenen yeni bir öğe görmelisiniz.
Sadece isme tıklayın ve o kişinin bilgilerini göreceksiniz. E-posta adresi, telefon numarası ve formunuzdan eşleştirdiğiniz diğer tüm ayrıntılar dahil edilecektir:
Salesforce’u WPForms’a başarıyla bağladınız. Artık tüm yeni kişileriniz sizin için otomatik olarak Salesforce’a eklenecek.
Bu makalenin Salesforce’u WordPress formlarınıza nasıl bağlayacağınızı öğrenmenize yardımcı olacağını umuyoruz. İletişim formu ayrıntılarını birden çok alıcıya nasıl göndereceğiniz hakkındaki makalemizi ve çevrimiçi işletmeler için en iyi iş telefonu hizmetlerini seçmemizi de beğenebilirsiniz.
Bu makaleyi beğendiyseniz, lütfen WordPress video eğitimleri için YouTube Kanalımıza abone olun. Bizi Twitter ve Facebook’ta da bulabilirsiniz.
